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[国泰海通】美国关税豁免新规，开启AIDC反攻窗口

时间：2025-04-13 20:13:56 来源：作者：

美国海关(CBP)更新税则，豁免部分半导体商品税率，不受“对等关税”影响。

1本次修订是针对14257号政令(互惠关税起点)、4.8号政令(中国加到84%)、4.9号政令(中国加到125%，其他国家延期90天暂缓期按照10%执行)。

2目前看与电新相关的豁免主要是:包括AI服务器在内、半导体(光伏)设备、光伏电池及组件等(等待更多细则清晰)。

AI服务器组装主要由台资ODM(广达、鸿海、纬创、富士康等)主导，一般在台湾/泰国/越南完成裸机组装，再到墨西哥完成整体组装后出口美国，服务器电源如麦格米特产品等应该会直供组装厂家，通过服务器的形式进入美国，按照新规可以获得豁免。

AI服务器配套产业链均在中国及周边地区，美国内部没有相应的供应链，豁免政策表明美国产业链窘境，一定程度上系统性风险，有望迎来板块修复。

NV链和AIDC受益标的梳理

1、服务器电源:麦格米特、江海股份、可立克、铂科新材

2、UPS/HVDC:禾望电气、盛弘股份、科华数据

3、暖通:英维克、飞龙股份、申菱环境(HW链)

4、铜连接:沃尔核材、精达股份、鼎通科技

5、柴发:潍柴重机、玉柴国际、长源东谷、福达股份

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