华为昇腾910C概念炒作逻辑最硬的公司全梳理

时间：2025-05-04 11:54:31 来源：作者：六一中路官网

1. 芯片制造与封装

• 中芯国际（688981）：核心代工厂，良率突破40%，2025年昇腾相关收入预计超50亿元。• 兴森科技（002436）：供应70%封装基板，ABF载板年产能2.61亿颗，成本较海外低30%。

2. 核心硬件供应商

• 华丰科技（688629）：华为高速背板连接器独家供应商，单台服务器需8-12个连接器，市占率70%，2025年增量营收预计24亿元。• 飞荣达（300603）：散热模组核心厂商，单卡散热价值量超5000元，液冷技术提升散热效率40%。

3. 服务器与系统集成

• 拓维信息（002261）：昇腾AI服务器主力厂商，RA5900服务器搭载8张910C算力卡，2024年订单增速超300%。• 神州数码（000034）：昇腾服务器代工市占率超30%，覆盖云计算+AI全栈服务，海外市场增速20%。

4. 散热与能源管理

• 川润股份（002276）：液冷技术独家合作伙伴，PUE值低至1.049，中标华为2.3亿元液冷项目。• 申菱环境（301018）：数据中心精密空调龙头，液冷散热一供，服务腾讯、字节跳动等超算中心。

5. 软件与生态协同

• 润和软件（300339）：基于昇腾开发智慧交通、机器人解决方案，覆盖金融、能源等多行业，2025年订单预期翻倍。• 常山北明（000158）：华为钻石级经销商，中标深圳政务AI系统32亿元订单，昇腾生态核心渠道。

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